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四大汽车集团覆灭前夜(深度好文)

时间:2019-08-14 来源:出行的那些事

来源:岭南会、筹码 (Chouma2016)、investguru等,转自沃顿商业

超震撼!特斯拉发布Autopilot 2.0视频!


去年4月份,特斯拉股价曾在250多美元附近,那时,我们对于特斯拉是相对悲观的——现金流不足,产品放量速度慢。电动车普及所需要时间越久,老牌厂商赢面越大,毕竟,全行业利润并不好看。


如果特斯拉陷入与四大汽车集团的在低成本区间的缠斗,会在漫长的消耗战中阵亡。


经过半年多的观察,采访了包括特斯拉中美的员工及四大汽车集团的相关人士,我们认为,在汽车业的这一次进化中,行业环境出现了显著变化。


特斯拉将享受大部分行业进化的红利,而今天的四大汽车集团,将被埋葬在内燃机时代。


从股价和市值,特斯拉都是一个争议颇大的标的


为什么说四大汽车集团会走向覆灭?人才、资源、产品、品牌、渠道、资本,每一样都比特斯拉强,乍一看,并不会死。


但是,2000亿美金市值的Nokia和Moto失败不是因为Apple ,恐龙灭绝不是因为对手太强,而是环境的巨变。


今天的汽车业环境正在加速变化,产品迭代的目标和路径全都变了。




一、 目标变了:

智能驾驶的下一步是什么?




2016年10月20日,马斯克在电话发布会中宣布,所有特斯拉新车将装配『具有全自动驾驶功能』的硬件系统——Autopilot 2.0。这套系统包括8个摄像机、12个超声波传感器以及一个前向探测雷达。摄像机将提供360度的视角,最大识别距离250米!


汽车的『眼睛』和『大脑』正在快速进化,眼观六路、耳听八方,计算能力更是实现了1 Terraflop(相当于80个处理器内核)的计算能力,远超普通的电脑。



  • 3个前置摄像头(不同视角,广角、长焦、中等)

  • 2个侧边摄像头(一左一右)

  • 3个后置摄像头

  • 12个超声波传感器(传感距离增加一倍)

  • 1个前置雷达(增强版)

  • 1个后置倒车摄像头

  • 处理芯片:NVIDIA PX2(40倍于Autopilot 1.0处理速度)


作为对比,这是奔驰的自动辅助驾驶系统传感器以及摄像头布局图:


奔驰的传感器,摄像头硬件比Tesla Autopilot 1.0 多了一倍都不止,规格也更先进,为什么实际路测差了十万八千里?居然可以多次闯过黄线,逆向行驶还不自觉。拿测试人的评价来说benz这自动辅助驾驶根本就不能用,比小孩开得还差,上路就是危害交通安全。而且最悲剧的是如此不堪用的系统,居然还不能升级,只能一路烂到底。


如果拿一句话总结:软件太烂。


别以为把最好的硬件拼凑起来就是最好的整车自动驾驶,这里面需要软件工程师的调教、优化和路测,一个算法的优化可以提升百倍性能。这才是Tesla的核心竞争力所在,也是传统厂商靠着Mobileye脸色吃饭的落魄根源。


OK,那么不断增强配置的根本原因是?


一定是从辅助驾驶,逐步向完全的智能驾驶,甚至无人驾驶进化。 


根据联合国统计,2013年,全世界死于交通事故125万人,相当于每天坠毁10架波音777客机。这些事故,绝大部分是人类自身因素造成的,马路杀手越来越多。人类驾驶本身成为了一项非常危险的因素。


另外,如果超级大都市是文明的发展方向,拥堵、无趣、疲惫的驾驶占据这每个人的内心。


未来人们驾驶的技能,将会像男耕女织、操作缝纫机、做木工手艺活一样,逐步离开大众,成为一些专业技能和个人爱好。 


整个汽车工业发展的最重要的目标,已经发生了变化。


在自动化的纺织工业落后时,操作缝纫机还是一项重要必备家庭技能


二、路径变了:

汽车行业的存量博弈没有尽头


目标变了,路径也变了,原来进化的路径必定导致公司走向衰亡。


整个汽车工业是缺乏突破格局的动力的一直在原来的基础上,不断优化性能、装饰、成本,创新趋于枯竭。


今天,最大的汽车工业集团大众,最热衷的就是用一款通用车型,不断拉长一点、缩短一点、价格微调、换个名字、甚至换个商标,就卖给客户了。是的,这就是德国工业的骄傲。

为了控制成本,整个汽车行业一直在紧绷的存量博弈中,困兽犹斗。


除了价格配置和内饰,真的有多少不同吗?


汽车行业分分合合,一路走来,从数百个品牌变成了四大集团九大公司。


其中的通用汽车、克莱斯勒、福特汽车、大众汽车等多家公司均曾深陷泥潭,甚至破产重组。美国和日本已经有数十个汽车品牌永远消失了。


我们所熟悉的劳斯莱斯,已经被英国人转卖给了宝马;英国皇室御用的陆虎和捷豹,被卖给了印度农用车厂塔塔集团(NYSE:TTM);福特旗下的阿斯顿马丁,也被出售给了某个投资机构。


在日产、雷诺和三菱汽车均出任CEO的卡洛斯戈恩


即将消失的品牌还在继续。大车厂为了改善经营,日产-雷诺汽车总裁兼CEO卡洛斯·戈恩,同时出任三菱汽车公司董事会主席,堪称业内奇观。


在90年代,卡洛斯带领日产走出困境,并推动了与雷诺的合并。今天,日产雷诺也要与三菱汽车合并了。2016年4月,三菱汽车公司承认有员工篡改小型汽车燃效值,并因此陷入『燃效门』丑闻,造成的影响会导致该财年损失1450亿日元。为了能够继续生存,三菱汽车选择了合并,以应对汽车行业的『存量博弈』。


德国大众的日子也不好过。大众集团主席表示十年内将裁员2.5万人,以节约成本。同时,还要大规模建设锂电池厂,重新构建核心竞争力,追赶特斯拉。


为什么传统汽车行业如此『不走运』?


汽车工业是非常复杂的,零部件众多,需要培养大量的产业工人来实现持续的迭代升级。底盘技术、发动机技术,都是需要数十年的持续研发。而且,在自动化技术相对原始的70年代之前,大部分是手工操作。老的技术体系沉淀了大量的工人,带来了巨大的优势,也带来了巨大的问题。


以美国为例。汽车城底特律在二战期间达到了颠峰。以通用汽车为首,创立了现代的企业养老金制度,大批公司还开始提供医疗保险等福利。1950年,汽车行业与工会达成了共识,即『底特律协约』(Treaty of Detroit)。这份协议,相当于给了员工铁饭碗和长期的加薪保证。


但是,美国汽车工业没有料到,日本汽车迅速崛起。通用汽车为了加强企业竞争力,只能延缓承诺的加薪,将加薪的部分放到未来的养老金里面支付,结果给自己埋了一巨大的坑。这相当于长期的高利贷!如果行业不能高速增长,根本还不上。


终于,2008年金融危机爆发。作为美国实质上最大的养老机构,汽车行业整体崩溃。据称当时底特律产生了近35亿美元的养老金黑洞。感情上无法接受降薪的工人们,只能一昧要挟困境中的政府。


最后,通用汽车只能走向破产重组。如今在全球第二大汽车市场的美国,除特斯拉汽车公司(Tesla)外,现在只剩下两家本土汽车制造商。



通用汽车工人上街,各国都差不多


特斯拉“超级工厂”


大量使用机器人


相比之下,特拉斯在2008年买下了丰田的厂房,大量使用机器人,在人力问题上最大程度避免给自己挖坑。没有历史包袱,该公司轻装上阵。





三、竞争变了:

汽车最重要的竞争力是什么?




抛开最容易联想到的环保因素,电动车还具有什么优势呢?


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